天博官网登录：鱼跃医疗：鱼跃医疗2021年度网上业绩说明会互动记录表

　　投资者关系活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容）

　　上市公司接待人员姓名 董事长/总经理 吴群 副总经理/首席财务官 张勇 财务负责人 刘丽华 独立董事 王千华 董事/董事会秘书 王瑞洁 证券代表 张雨阳

　　交流内容及具体问答记录 公司于2022年5月16日15:00-17:00，通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台（）采用网络远程形式举办2021年度公司业绩说明会，投资者对公司生产经营、发展战略及市场动态等方面进行了提问，公司就投资者的相关提问进行了回复。主要内容如下： 1、公司在家用poct赛道的后续计划如何？ 答：您好，公司在家用poct赛道陆续会有新产品推出，谢谢。 2、请问公司的产品今年有没有提价的需求，如果提价后，下游的销售压力是否会有影响？ 答：您好，公司产品线较长，公司会根据不同产品的竞争战略和市场态势动态确定产品价格，谢谢。 3、面对老年化的未来，公司的预期及计划是如何的呢？ 答：您好，公司将专注于血糖、呼吸制氧和消毒感控三大领域，谢谢。

　　4、公司销售的前十大产品（或业务收入）为哪些，占比为多少，后续持续性如何？ 答：您好，公司主营业务情况在已发布的2021年度报告中已有详细描述，可以查看，谢谢。 5、请问公司人力资源方面进展如何？ 答：您好，公司不断引进各类人才，目前进展顺利，谢谢。 6、建议参照 Cardinal health 和medline多梳理产品线和商业模式 他们能做到全球最大还是值得学习。 答：您好，感谢您的建议。 7、请问全国300个地级市建造方舱医院，贵司是否有充足的物资储备，销售渠道是否通畅，预计主要销售产品有哪些？ 答：您好，公司在渠道与产品上均有完整布局，谢谢。 8、疫情看来是个长期的过程，公司在后疫情时代的布局有哪些？ 答：您好，公司会时刻关注各类与疫情防控及治疗相关类产品，谢谢。 9、公司对线下专营店有何规划？是布局一二线省会城市为主还是会下沉到地县级市？ 答：您好，根据不同情况会逐一考虑，谢谢。 10、如何构建公司产品的护城河？ 答：您好，公司已经将产品力和研发作为作重要的发展源泉，谢谢。 11、公司的产品在不断进步，不断丰富，越来越好。建议公司能在一线城市开旗舰店，让更多人能接触和体验到公司的优质产品，并提升鱼跃的品牌力。 答：您好，感谢对公司线下销售模式的关注。公司在重点城市有直营店的布局，我们将持续提升直营店和产品专柜的经营水平，希望能让更多用户实地体验公司优质产品，谢谢。

　　12、请问下根据目前国外和国内的人口发展和经济发展情况，公司在以后十年、二十年后的赛道如何？

　　13、请问在目前的国际国内形势下，存不存在阻碍公司实现战略发展的一些大的风险，主要是那些方面？

　　答：您好，呼吸制氧、血糖、消毒感控是公司重点发力的三大核心板块。这三条赛道市场空间大，国内渗透率低，院内外市场能形成良好互动且鱼跃均有较好的产品基础和领先地位，谢谢。

　　答：您好，公司主要生产基地在江苏丹阳，过去几年主要产品基本完成产能搬迁，目前生产不受影响，位于上海的工厂仅涉及小部分产品的生产，对公司整体生产造成的影响很小，谢谢。

　　16、在老龄化程度加深背景下，公司康复业务可能也具有不错的市场前景，但在公司三大核心战略业务的表述中，未有提及，请问公司对于该块业务的定位？

　　答：您好，感谢您对公司康复业务的关注，康复业务是公司的基石业务，未来随着社会老龄化的趋势，市场前景持续看好。我们将会积极调整战略，有效配置资源，优化康复产品线，提升盈利水平，谢谢。

　　答：您好，公司惯例很多费用在四季度结算，影响了当期的利润水平。公司经营健康稳定，2022年一季度盈利能力良好，谢谢。

　　答：您好，公司2021年积极规划战略方向，以用户为中心，明确呼吸、血糖及家用POCT、消毒感控三大核心成长赛道，持续推进全球化发展，后续也将沿着三条主要赛道有的放矢的进行投入规划，谢谢。

　　答：您好，最近国内疫情对公司电商物流产生了一定的影响，我们已采取积极举措应对，目前全国的疫情还在动态变化中，我们会密切关注并评估其整体影响，谢谢。

　　27、从年报上看，公司研发投入有加大力度，研发投入回报怎么样？公司研发投入主要投向那个板块？成果会有专利权吗？

　　已推出新产品便携式制氧机，血糖板块中CGM产品会不断迭代升级，消毒感控板块预计会有院用及民用新品上市，公司会对研发成果进行强有力的专利保护措施，谢谢。

　　答：您好，公司三条核心赛道中，血糖以及消毒感控类产品以耗材为主，呼吸制氧板块也将不断推陈出新，相关产品力不断升级，谢谢。

　　29、本人经历过贵公司售后服务，坐标陕西。服务网点像个家庭作坊，产品返厂维修周期20余天，体验感极差，完全不匹配贵公司品牌形象。请问吴董事长，后期提升售后服务有具体计划和时间表吗？

　　答：您好，目前的疫情对上海地区的产品销售有一定影响，公司为全国各地均有提供抗疫医疗物资，谢谢。

　　31、海外利润占比大概有多少？海外营收占比最大的几个国家和产品有哪些？泰国的“小鱼跃”模式，接下来会在那些国家复制？

　　答：您好，公司海外市场毛利和内销市场毛利基本持平，海外营收占比较大的地区有东南亚、南美和非洲，产品主要为呼吸治疗类和家用电子检测类。公司海外属地化的区域主要在南美的巴西、中东、沙特等国家谢谢。

　　答：您好，公司这两年海外销售增长较快，泰国子公司已经注册并开始运营。未来会根据证监会披露要求，适时披露海外子公司业务情况，持续提高透明度，谢谢。

　　答：您好，人民币最近快速贬值，公司非常关注。总得来说，人民币对美元贬值有利于提升公司出口产品的竞争力，谢谢。

　　答：您好，2021年公司高流量湿化产品收入体量在千万级别，后续也将持续积极推进相关产品在院内的拓展，谢谢。

　　答：您好，近期疫情对公司部分消毒感控产品有一定拉动作用，未来会进一步丰富感控领域产品线、请问公司手术器械未来如何规划？

　　答：您好，公司CT2已进入多家医院。今年公司预计将会推出CT2升级版，使用天数延长，校准次数减少，相关产品在一季度已完成临床。下一代产品 CT3在今年一季度也已经进入临床，目前临床进展顺利。若有相关进展涉及披露事项公司会及时公告。谢谢。

　　46、吴总您好，请问张亚南博士作为鱼跃医疗生物科学首席科学家，主要从事哪方面的科学研究？张亚南博士的加入会对鱼跃医疗产生什么影响？谢谢

　　答：您好，张博士主要深耕于植入式连续动态血糖检测产品领域，张博士的加入会加快公司战略落地，谢谢。

　　47、公司没有拿到注册证，你为什么要每周五去说这个事情，你有暗示炒热度嫌疑，这对股民并不友好。我相信你那次的带出击的回复拉涨停套了很多人。感觉你不务实！答：您好，公司在投资者互动平台回复投资者提出的相关问题，是职责所在的正常互动行为，相关内容亦是基于实际情况，不存在所谓“炒热度”的行为，谢谢。

　　48、公司虽然开发了新冠抗原的相关产品，但是自测版还没通过ce认证。国内进度也大幅落后同行，可以说是颗粒无收。不知道管理层作何感想？

　　答：您好，新冠抗原检测类产品目前不是公司主要产品，但在申请注册过程当中公司收获了更多相关领域的经验，公司未来会继续脚踏实地，坚持追求长期稳定的发展。谢谢。

　　答：您好，2021年公司留置针收入体量在千万级别，相关产品主要在苏州生产。谢谢。 50、您好吴总同为八零后，您很优秀我也持有公司股票，老龄化一定是公司主打方向！眼科这块公司发展方向在什么地方？随着人们使用电子产品越来越多，望公司眼科器械是将来的重点发展方向？ 答：您好，公司旗下子公司苏州六六视觉科技股份有限公司未来会推出新的手术显微镜及裂隙灯等检查设备，谢谢。 51、你好，请问今年有没有新的并购计划？ 答：您好，公司会围绕核心赛道积极布局，后续如有涉及披露的相关进展公司会及时公告，谢谢。 52、前几日，公司收购了隐形眼镜公司，收购目的具体从何角度考虑？与参股公司视准是否构成竞争？被收购公司基本财务状况如何？主要产品有哪些？只有护理液吗？ 答：您好，主要为配合公司在眼科的业务布局，收购标的拥有多种护理液产品以及五张三类医疗器械注册证，谢谢。 53、公司风险中提到了管理风险，请问公司对于收购的企业如何安排的，财务是收归集团统一管理，还是仍然由被收购公司自己独立管理，对于被收购企业的高管，有哪些安置措施？员工待遇是根据集团进行调整，还是维持原状？ 答：您好，公司统一管理财务与人心，谢谢。 54、现在大宗商品都涨价，请问你们员工的成本是否会提升？ 答：您好，相对正常，谢谢。 55、请问公司二季度生产受疫情影响大不大？ 答：您好，公司主要生产基地在江苏丹阳，目前不受疫情影响，谢谢。 56、4月份中国社消同比下降11%。请正面回答二季度疫情对公司零售端业务的影响几何，谢谢。 答：您好，上海门店业务受影响，华东地区物流受影响，谢谢。

　　57、您好，请问公司账面上堆积了大量的现金，有没有考虑过做收益较大的投资，或者回购自身 以及后续蚂蚁金服的问题将如何解决？ 答：您好，公司目前账面资金储备较为充裕，为公司的进一步发展提供了资本。公司会根据自身战略和市场机会，寻找战略性投资标的。同时会综合考虑收益和风险，选择适当的方式管理和配置现金资产。谢谢支持。 58、请问领导，据一季报，今年一季度利息收入691万元，大幅少于去年同期1589万元，请问具体原因？谢谢！ 答：您好，主要是美元存款利息影响。谢谢！ 59、您好，截止今年一季度末，公司在现金及交易性金融资产较为充裕，合计超过50亿的情况下，有多达16.5亿元的长期借款。请问领导，长期借款较多的原因或目的？谢谢 答：您好，公司现存长期借款主要为公司向国际金融公司（IFC）申请的总额不超过1.5亿美元等值数额长期双币贷款和中国进出口银行为企业提供的7亿人民币流动资金贷款。能为公司未来经营发展、产能提升、研发投入以及潜在投并购业务提供更多的可能。此外，IFC作为世界银行集团成员，对贷款事项的前期审核与尽职调查有较高的标准与要求。公司能顺利获得本次长期借款，得到其对公司业务布局、管理机制与发展前景的高度认可，有利于提升公司在海外市场的信誉度与品牌形象，对公司海外业务的拓展亦能起到积极作用，目前公司资产负债率健康。谢谢！ 60、您好，最近人民币大幅贬值，对公司的外汇套保业务影响如何？人民币贬值对公司的业务和财务具体影响如何？贵司采取了哪些防范措施？ 答：您好，公司非常关注外币汇率波动并采用合适的外汇金融工具对外币业务进行管理，目前公司持有美元净头寸，受益于美元升值。谢谢支持。 61、您好，请问公司的商誉在逐渐提高，请问公司商誉这么高为什么？ 答：您好，通过外延式扩张进行产业整合是国内医疗器械企业未来发展的必经之路。自上市以来，公司通过收购兼并将业务范围不断扩大，公司的盈利能力和市场竞争力因此持续快速提升，截至2021年末，公司的商誉为11.13亿元，占公司资产总额比重为9.28%，经管理层测试，报告期末不存在减值现象。谢谢。

　　62、现在重庆蚂蚁消费金融公司增资怎么样了？可以透露下嘛？之前增资的部分会为公司带来利润或者亏损吗？ 答：你好，关于重庆蚂蚁消费金融公司相关事项如有进一步进展公司会及时披露，敬请关注公司相关公告。目前蚂蚁消金的业务正常开展中，预计未来将给公司贡献投资收益。谢谢支持。 63、请问公司分红时间是什么时候 答：您好，请关注公司公告，谢谢。 64、公司所处行业空间巨大，建议5到10年内公司的股利支付率都可以保持较低水平，比如 20%—30%，只要分红的绝对值逐年缓慢、稳定向上提升即可，这样更有利于市场形象塑造（长期下来自然会在估值上体现），也不会对公司发展所需资金造成太大压力。不必理会现阶段就要大幅提高分红的声音。 答：您好，感谢您的建议。 65、吴董事长您好，很看好您的能力。但是今年贵公司的股价跌幅远大于市场，抛弃疫情影响市盈率基本在医疗器械板块垫底。而公司手握几十亿类现金资产，为何不选择回购注销股份，增加现金利用率和增强股东现金。 答：您好，请关注市场全貌以及业绩，公司现金需要逐步进行研发投入与并购机会，谢谢。 66、吴总。我们明白公司的现金需要投入研发和并购，但是公司股价给员工持股的折扣价接近了，公司层面可以不回购，但是作为高管和个人大股东，希望董事会和高管可以个人增持，或者您建议大股东能增持部分，毕竟2020年还高位减持过。态度比钱多少更重要。 答：您好，这个问题比较专业，建议还需多元、全面、深度思考，谢谢。 67、股价为什么这么萎靡不振呢 答：您好，二级市场股价波动受各方面因素影响，公司经营情况良好稳定，长期来看，所处业务赛道亦有较好的发展前景，谢谢。

　　68、请问2022年开始，鱼跃股价硬是跟跌不跟涨，管理层在其中负有什么责任？ 答：您好，公司经营健康稳定，股价波动受各种因素影响。我们专注于主业，提升公司长期核心竞争力。谢谢支持。 69、请问业绩持续向好的情况下，公司股价已经是上市以来最大单年跌幅，未分配利润持续增加，管理层有无考虑进行回购注销？ 答：您好，公司若有相关计划，会及时履行审议及披露义务，谢谢。 70、您好，很多人以为公司不属于医疗公司，而是小家电公司，所以一直都是给小家电公司的估值，对此，您怎么看待？ 答：您好，公司是国内医疗器械行业的领先企业，产品覆盖呼吸制氧，糖尿病护理，感染控制，家用电子检测及体外诊断，急救，康复器械等多个领域。公司将持续加大医疗器械的研发和临床投入，帮患者减轻痛苦，助医生提升医术。谢谢支持。 71、疫情改变了人们的生活习惯，吴总认为公司股价被低估了，是否有把中优分拆上市的打算。谢谢 答：您好，感谢您的建议，会考虑，谢谢。 72、怎么你们的回答都是利好？感觉好危险，股价是不是还要跌呀？ 谢谢 答：您好，这是公共平台，公司如实回答投资者问题，投资不能跟着感觉走，谢谢。 73、回购股份何时注销？谢谢 答：您好，公司前次回购股份用途为员工持股计划或者股权激励，相关具体事项可关注已发布的相应公告，谢谢。 74、在投资者关系管理上，公司是如何做好投资者关系管理工作的呢？是否有定期举办相关的投资者接待工作？ 答：您好，公司有专门的投资者关系管理制度，在依法依规进行投关活动的基础上，积极组织开展投关活动，并及时披露相关活动内容，同时在日常工作中妥善处理投资者的咨询及意见，定期反馈给管理层，也会依法保护、支持投资者行使股东权利，谢谢。 75、请问这次路演的目地是什么？公司多久组织一次？

　　答：您好，为提高公司治理水平，建立董事会与投资者良好沟通机制，促进投资者全面深入了解公司，公司年度业绩说明会定期于年度报告披露后举行，谢谢。 76、日常工作中，作为独立董事，是如何避免大股东或董监高等相关利益人的资金占用情况的？对于每次关联交易，是如何做好审议的，以保证关联交易的公允性呢？ 答：您好，首先，公司目前账面资金储备较为充裕。其次，主要是看财务报告以及和审计机构积极沟通，资金占用从技术上看，主要是考察是否存在与业务无关联的企业支付大额预付账款；是否存在控股股东或其他关联方以公司的名义对外借款或为关联方提供担保；公司财务报告是否存在“存贷双高”等异常情况等。独立董事未发现本公司存在这些情况。最后，独立董事主要是考察关联交易的必要性、关联交易占公司主营业务收入或外购原材料金额的比例的合理性、交易定价的公允。独立董事未发现本公司存在通过关联交易违规向关联方输送利益，损害投资者权益这些情况。谢谢。 本次业绩说明会的投资者提问与回复情况具体详见全景网“鱼跃医疗2021年度业绩说明会”（）。

　　关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明 此次投资者关系活动中，公司不存在泄露重大未公开信息的情况。